Strategie inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne: WYSOKIE

  • Cechy strategii:
    • Inwestycje w różnych sektorach przy możliwej wysokiej koncentracji na poszczególnych sektorach i spółkach, w tym spółkach o niskiej kapitalizacji, które nie wchodzą w skład benchmarku
    • Wysokie ryzyko inwestycyjne i wysokie ryzyko osiągnięcia wyników wyraźnie poniżej benchmarku
    • Szansa na wysokie zyski, także wyraźnie wyższe niż stopy zwrotu z benchmarku
    • Możliwe inwestycje na rynku obligacji (w tym poprzez ETFy) w różnych walutach
  • Ryzyko: wysokie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
Sprawdź
  • Cechy strategii:
    • Inwestycje w różnych sektorach przy możliwej wysokiej koncentracji na poszczególnych sektorach i spółkach, w tym spółkach o niskiej kapitalizacji, które nie wchodzą w skład benchmarku
    • Wysokie ryzyko inwestycyjne i wysokie ryzyko osiągnięcia wyników wyraźnie poniżej benchmarku
    • Szansa na wysokie zyski, także wyraźnie wyższe niż stopy zwrotu z benchmarków
    • Możliwe inwestycje na rynku obligacji (w tym poprzez ETFy) w różnych walutach
    • Zmiany kursów walut będą wpływać na stopy zwrotu
  • Ryzyko: wysokie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
Sprawdź
  • Cechy strategii:
    • Inwestycje w różnych sektorach przy możliwej koncentracji na poszczególnych sektorach i spółkach
    • Istotna część portfela będzie inwestowana w spółki wchodzące w skład benchmarku i charakteryzujące się wysoką kapitalizacją
    • Wysokie ryzyko inwestycyjne i wysokie ryzyko osiągnięcia wyników wyraźnie poniżej benchmarku
    • Szansa na wysokie zyski, także wyraźnie wyższe niż stopy zwrotu z benchmarków
    • Możliwe inwestycje na rynku obligacji (w tym poprzez ETFy) przede wszystkim w USD
    • Zmiany kursów walut będą wpływać na stopy zwrotu
  • Ryzyko: wysokie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
Sprawdź
  • Cechy strategii:
    • Inwestycje w różnych sektorach z całego świata według aktualnego poglądu zarządzającego
    • Długoterminowe, fundamentalne podejście do selekcji spółek; wysokie kilkadziesiąt pozycji
    • Wysokie ryzyko inwestycyjne i wysokie ryzyko osiągnięcia wyników wyraźnie poniżej benchmarku
    • Szansa na wysokie zyski, także wyraźnie wyższe niż stopy zwrotu z benchmarków
    • Możliwe inwestycje na rynku obligacji (w tym poprzez ETFy) przede wszystkim w USD
    • Zmiany kursów walut będą wpływać na stopy zwrotu
  • Ryzyko: wysokie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
Sprawdź
  • Cechy strategii:
    • Inwestycje głównie w akcje spółek wchodzących w skład indeksu NASDAQ 100
    • Pokrycie z benchmarkiem przynajmniej 60%
    • Możliwość inwestycji w mniejsze spółki, z “drugiej setki” NASDAQ
    • Zmiany kursów walut będą wpływać na stopy zwrotu
    • Wysokie ryzyko inwestycyjne
  • Ryzyko: wysokie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
Sprawdź
  • Cechy strategii:
    • Dywersyfikacja pod względem sektorowym i geograficznym (w portfelu znajduje się około 40 spółek)
    • Skupienie na selekcji spółek przy utrzymaniu struktury sektorowej zbliżonej do benchmarku
    • Istotna część portfela będzie inwestowana w spółki wchodzące w skład benchmarku i charakteryzujące się wysoką kapitalizacją
    • Wysokie ryzyko inwestycyjne i wysokie ryzyko osiągnięcia wyników wyraźnie poniżej benchmarku
    • Szansa na wysokie zyski, także wyraźnie wyższe niż stopy zwrotu z benchmarków
    • Możliwe inwestycje na rynku obligacji (w tym poprzez ETFy) przede wszystkim w USD
    • Zmiany kursów walut będą wpływać na stopy zwrotu
  • Ryzyko: wysokie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
Sprawdź
  • Cechy strategii:
    • Co najmniej 50% aktywów będą stanowić Akcje emitowane przez podmioty mające siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej
    • Wysokie ryzyko inwestycyjne
    • Aktywa mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe
  • Ryzyko: wysokie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
Sprawdź
  • Cechy strategii:
    • Inwestycje skupione na małych spółkach biotechnologicznych i z obszaru „life science”
    • Bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne, możliwe straty sięgające kilkadziesiąt %, wysoka zmienność
    • Ekspozycja na innowacje medyczne, które mają szanse zmienić sposób leczenia i diagnozowania wielu chorób
    • Szansa na wysokie stopy zwrotu w długim terminie
  • Ryzyko: wysokie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
Sprawdź
  • Portfel inwestycji:
    • 60–100% aktywów stanowią ETF-y inwestujące w obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych.
    • Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane, jak i nienotowane instrumenty finansowe.
    • Zakaz krótkiej sprzedaży i korzystania z kredytów inwestycyjnych.
  • Ryzyko: wysokie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 4 lata
  • Cechy strategii:
    • Część akcyjna inwestowana w spółki zajmujące się m.in. wydobyciem uranu, produkcją paliwa do elektrowni atomowych, projektowaniem i budową reaktorów oraz wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach atomowych
    • Inwestycje mogą być dokonywane również poprzez ETFy i tytuły uczestnictwa funduszy które inwestują w wyżej wymienione spółki, a także takie których wyceny zależą od cen uranu, cen usług konwersji i wzbogacania uranu, oraz cen energii elektrycznej
    • Wysokie ryzyko inwestycyjne
  • Ryzyko: wysokie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat

Ryzyko inwestycyjne: ŚREDNIE

  • Cechy strategii:
    • Inwestycje w ramach części akcyjnej w różnych sektorach przy możliwej wysokiej koncentracji na poszczególnych
      sektorach i spółkach, w tym spółkach o niskiej kapitalizacji, które nie wchodzą w skład benchmarku
    • Inwestycje w ramach części obligacyjnej w różnych walutach i w instrumenty o zróżnicowanym
      charakterze (zmienno bądź stałokuponowe oraz indeksowane inflacją, o różnym duration)
    • Średnie ryzyko inwestycyjne i wysokie ryzyko osiągnięcia wyników wyraźnie poniżej benchmarku
    • Szansa na ponadprzeciętne zyski, także wyraźnie wyższe niż stopy zwrotu z benchmarków
    • Zmiany kursów walut będą wpływać na stopy zwrotu
  • Ryzyko: średnie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 3 lata
Sprawdź
  • Cechy strategii:
    • Inwestycje w ramach części akcyjnej w różnych sektorach przy możliwej wysokiej koncentracji na poszczególnych sektorach i spółkach, w tym spółkach o niskiej kapitalizacji, które nie wchodzą w skład benchmarku
    • Inwestycje w ramach części obligacyjnej w różnych walutach i w instrumenty o zróżnicowanym charakterze (zmienno bądź stałokuponowe oraz indeksowane inflacją, o różnym duration)
    • Średnie ryzyko inwestycyjne i wysokie ryzyko osiągnięcia wyników wyraźnie poniżej benchmarku
    • Szansa na ponadprzeciętne zyski, także wyraźnie wyższe niż stopy zwrotu z benchmarków
    • Zmiany kursów walut będą wpływać na stopy zwrotu
  • Ryzyko: średnie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 3 lata
Sprawdź
  • Cechy strategii:
    • Inwestycje w akcje globalne (bezpośrednio) oraz w obligacje amerykańskie (poprzez ETFy)
    • Ekspozycja na obligacje indeksowane inflacją w USA i na duration
    • Zmiany kursów walut będą istotnie wpływać na stopy zwrotu
    • Średnie ryzyko inwestycyjne
  • Ryzyko: średnie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 3 lata
Sprawdź
  • Cechy strategii:
    • Inwestycje w ETF tematyczne; ETFy inwestujące w akcje globalne
    • Inwestycje w ramach części obligacyjnej w różnych walutach oraz w instrumenty o zróżnicowanym charakterze (zmienno bądź stałokuponowe oraz indeksowane inflacją, o różnym duration)
    • Zmiany kursów walut będą wpływać na stopy zwrotu
  • Ryzyko: średnie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 3 lata
Sprawdź
  • Cechy strategii:
    • Środki niezainwestowane w akcje mogą być lokowane w instrumenty dłużne
    • Inwestycje od 20% do 50% aktywów w akcje (co najmniej 65% akcje spółek indeksu NASDAQ 100 Index)
    • Możliwe wysokie zaangażowanie w akcje spółek stanowiących duży udział w indeksie
    • Ryzyko inwestycyjne w przypadku Strategii jest średnie
  • Ryzyko: średnie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 3 lata

Ryzyko inwestycyjne: NISKIE

  • Cechy strategii:
    • Inwestycje w polskie obligacje skarbowe i gwarantowane
    • Ekspozycja na obligacje stałokuponowe (krótkoterminowe) i obligacje zmiennokuponowe
    • Niskie ryzyko inwestycyjne
  • Ryzyko: niskie
  • Horyzont inwestycyjny: min. 3 lata
Sprawdź

Jeśli żadna ze strategii inwestycyjnych opisanych powyżej nie odpowiada celom inwestycyjnym bądź sytuacji finansowej lub prawnej klienta, w umowie o zarządzanie może zostać określona specjalistyczna strategia inwestycyjna odpowiednia do jego indywidualnych potrzeb.

Na wyniki strategii inwestycyjnych pracuje cały świat

W okresie 2019-2023 roku szukając pomysłów inwestycyjnych odbyliśmy rekordową liczbę przeszło 2000 rozmów bądź spotkań ze spółkami z całego świata. To daje nam podstawy, aby stwierdzić, że mamy bardzo dobry przegląd rynku i spółek z branż wypracowujących najwyższe stopy zwrotu. Inwestujemy globalnie, ponieważ – ponieważ dobrze wiemy, jak to robić i posiadamy odpowiednich specjalistów. To pozwala nie tylko inwestować globalnie, ale też czerpać z tego największe – możliwie – zyski. W 2021 spotkaliśmy się z firmami z między innymi:

  •